浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告

發(fā)行人：浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信銀行股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：華夏銀行股份有限公司

二○一○年四月

一、重要提示

1、浙江省國際貿(mào)易集團有限公司本期發(fā)行“浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券”(以下簡稱“本期發(fā)行”)已獲中國銀行間市場交易商協(xié)會中市協(xié)注[2010]CP48號文件注冊。

2、浙江省國際貿(mào)易集團有限公司本次注冊規(guī)模為19億元，本期發(fā)行規(guī)模為10億元人民幣，期限為365天。

3、本期短期融資券的發(fā)行對象為全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。本期發(fā)行聯(lián)席主承銷商僅接受承銷商的申購要約，非承銷團成員可以委托承銷商進行投標。

4、本期融資券在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者之間流通轉(zhuǎn)讓。

5、本公告僅對本期發(fā)行的有關(guān)事宜向投資者做扼要說明，不構(gòu)成任何投資建議。投資者欲了解本期發(fā)行的詳細情況，敬請仔細閱讀《浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》，該募集說明書已刊登于中國債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）和中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）。

二、釋義

在本發(fā)行公告中，除非另有說明，以下簡稱有如下含義：

發(fā)行人/公司：指浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（簡稱“債務(wù)融資工具”）：指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券

本期短期融資券：指浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券

本期發(fā)行：指本期短期融資券的發(fā)行行為

發(fā)行公告：指發(fā)行人為本期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券發(fā)行公告》

募集說明書：指發(fā)行人為本期短期融資券的發(fā)行而根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)制作的《浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書》

人民銀行：指中國人民銀行

交易商協(xié)會：指中國銀行間市場交易商協(xié)會

中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

聯(lián)席主承銷商：指中信銀行股份有限公司和華夏銀行股份有限公司

承銷團：指聯(lián)席主承銷商為本期發(fā)行根據(jù)承銷團協(xié)議組織的、由聯(lián)席主承銷商和承銷團其他成員組成的承銷團

承銷協(xié)議：指聯(lián)席主承銷商與發(fā)行人簽訂的《浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2009年-2011年短期融資券承銷協(xié)議》

承銷團協(xié)議：指聯(lián)席主承銷商和承銷商各方為承銷本期短期融資券簽訂的《浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度短期融資券承銷團協(xié)議》

余額包銷：指本期短期融資券的聯(lián)席主承銷商按照《浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2009-2011年短期融資券承銷協(xié)議》的規(guī)定，在規(guī)定的發(fā)行日后，將未售出的短期融資券全部自行購入的承銷方式

簿記建檔：指由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商確定本期短期融資券的利率（利差）區(qū)間，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申購訂單，簿記管理人負責(zé)記錄申購訂單，最終由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)申購情況確定本期短期融資券發(fā)行利率的過程，該過程由簿記管理人和發(fā)行人共同監(jiān)督

簿記管理人：指中信銀行股份有限公司

實名制記賬式短期融資券：指采用中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的中央債務(wù)簿記系統(tǒng)以記賬方式登記和托管的短期融資券

《管理辦法》：指中國人民銀行頒布的《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》

工作日：指每周一至周五，不含法定節(jié)假日或休息日

法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日或休息日）

元：如無特別說明，指人民幣元

三、本期發(fā)行基本情況

短期融資券名稱：浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券

發(fā)行人全稱：浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

企業(yè)待償還債務(wù)融資工具余額：發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具余額為零

本次注冊金額：人民幣拾玖億元整（RMB1，900，000，000.00元）

本期發(fā)行金額：人民幣拾億元整（RMB1，000，000，000.00元）

短期融資券期限：365天，自2010年4月22日至2011年4月22日

短期融資券面值：本期短期融資券面值為100元

發(fā)行價格：本期短期融資券面值發(fā)行

本期短期融資券利率：本期短期融資券采用固定利率方式，根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定，協(xié)商一致確定，在短期融資券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期短期融資券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計息。

發(fā)行方式：通過面向承銷團成員簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場發(fā)行。

承銷方式：聯(lián)席主承銷商余額包銷

短期融資券形式：實名制記賬式，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司進行登記托管

發(fā)行日：2010年4月20日

分銷期：2天，即2010年4月20日至2010年4月21日

起息日：2010年4月22日

繳款日：2010年4月22日

上市流通日：債權(quán)債務(wù)登記日次一個工作日即可上市流通轉(zhuǎn)讓

短期融資券交易：按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進行交易

兌付日：2011年4月22日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個工作日，順延期間不另計息

兌付價格：到期日按照面值和利息兌付

本息兌付方式：通過本期短期融資券相關(guān)登記機構(gòu)和有關(guān)機構(gòu)辦理

信用評級機構(gòu)及信用評級結(jié)果：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司評定，發(fā)行人主體信用級別為AA-、本期短期融資券債項信用級別為A-1

短期融資券擔(dān)保：本期短期融資券無擔(dān)保

募集資金用途：補充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金，降低融資成本

發(fā)行范圍及對象：全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）

認購和托管：本期短期融資券采用簿記建檔，集中配售方式發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司為融資券的登記、托管機構(gòu)

四、發(fā)行時間安排

1、2010年4月13日發(fā)布發(fā)行公告、募集說明書等文件。

2、2010年4月13日至2010年4月19日進行推介。

3、2010年4月20日9:00至11:00為簿記建檔時間，各承銷商將加蓋公章的《申購要約》傳真給簿記管理人，簿記管理人據(jù)此統(tǒng)計有效申購量。

4、2010年4月21日14:00至17:00由簿記管理人向獲得配售的承銷商傳真《浙江省國際貿(mào)易集團有限公司2010年度第一期短期融資券配售確認及繳款通知書》。

5、2010年4月22日上午11:00之前，承銷商將募集資金款項劃至中信銀行指定的開戶行賬戶。戶名：中信銀行總行管理部，賬號：7110010134101000001，開戶行：中信銀行總行管理部，人行支付系統(tǒng)號：302100011000。

6、2010年4月22日中信銀行將募集資金款項劃至發(fā)行人指定的開戶行賬戶。

7、2010年4月22日，發(fā)行人向中央結(jié)算公司提供本期短期融資券的資金到賬確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行和交易商協(xié)會的有關(guān)規(guī)定和簽訂的《承銷團協(xié)議》有關(guān)條款辦理。

8、2010年4月23日通過中國債券信息網(wǎng)(www.chinabond.com.cn)、中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)公布發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行收益率、發(fā)行期限等情況。

五、聯(lián)系方式

一、發(fā)行人

名稱：浙江省國際貿(mào)易集團有限公司

聯(lián)系電話：0571-87385931

傳真：0571-88385988

聯(lián)系人：陳新忠

二、聯(lián)席主承銷商

名稱：中信銀行股份有限公司

聯(lián)系電話：010-65558226

傳真：010-65550817

聯(lián)系人：朱曉峰

名稱：華夏銀行股份有限公司

聯(lián)系電話：010-85238398、010-85238397

傳真：010-852384

聯(lián)系人：韓德兵、王應(yīng)和